Услуги в области инвестиционного консалтинга:
- Due diligence
- Разработка бизнес-плана, инвестиционного проекта
- Разработка инвестиционного меморандума
Due
diligence (дословно –
проверка должной добросовестности).
Вы - инвестор, размышляющий о приобретении нового бизнеса?
Или собственник предприятия, готовящегося к слиянию?
А может быть, Вы хотите оценить качество менеджмента в компании, которой Вы
владеете?
Как собрать информацию об интересующей Вас компании, проанализировать ее
финансовое состояние, проверить действительное наличие активов и обязательств,
оценить систему управления, перспективы развития, а также другие аспекты
деятельности? Наилучший способ проверить действительное состояние компании -
это процедура Due Diligence.
Процедура Due Diligence - это индивидуальная услуга, она не может быть
стандартизирована так, как аудит или оценка имущества. Она выполняется в
соответствии с конкретным заданием конкретного клиента и зависит от его целей.
1. Внутренний Due diligence может быть рекомендован компаниям, в планах по
развитию и совершенствованию бизнеса которых значится одно или несколько
мероприятий, таких как:
- продажа готового бизнеса или предложение пакета акций (доли) своей компании;
- улучшение системы управления компанией;
- защита от недружественного поглощения;
- привлечение кредитных и инвестиционных средств;
- открытие бизнеса за рубежом.
Проведение
вышеуказанных операций, как правило, требует проверки собственной компании на
предмет подтверждения всей предоставляемой нею информации или информации,
предоставления которой требуют ее контрагенты.
Предоставление контрагентам неполной или недостоверной информации о компании
перед заключением сделки (или вместо сделки, контракта, желаемого контракта)
может привести к негативным последствиям для компании.
Проведение же самостоятельной проверки зачастую просто невозможно ввиду
отсутствия достаточных временных и кадровых ресурсов.
Для того, чтобы предоставляемая компанией информация была достоверной и
актуальной, общепринятой практикой является заказ услуги внешним консультантам.
2. Необходимость в проведении внешнего Due diligence возникает в
следующих случаях:
- приобретение готового бизнеса или приобретение пакета акций (доли) в сторонней компании;
- создание новой компании путем реорганизации;
- приобретение дорогостоящих активов (недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги);
- инвестирование в активы сторонней компании с целью извлечения выгоды от дальнейшего совместного использования таких активов;
- предоставление заемных средств.
Потенциальный
инвестор, заинтересованный в приобретении бизнеса (актива), проводит Due
diligence для получения как можно более полной информации о бизнесе, активах,
бизнес-процессах; оценке бизнеса, его инвестиционной привлекательности;
определения всех возможных рисков, связанных с бизнесом (активами) и/или его
приобретением.
Проект по проведению Due Diligence предполагает следующие этапы:
1. Определение целей исследования.
2. Принятие обязательств по проекту.
3. Планирование объема работ.
4. Выполнение работ и подготовка отчета.
5. Проведение презентации отчета клиенту
Результат, получаемый Заказчиком: отчет о Due diligence, содержащий выводы о
выявленных рисках, связанных с проверенным бизнесом, с учетом согласованной степени
детализации информации, в разрезе согласованных направлений проверки и
проверяемого периода.
______________________________________________
Мы всегда готовы к работе по укреплению позиций своих Заказчиков на
высококонкурентном рынке Украины и готовы предоставить свои профессиональные
услуги в сфере управленческого консалтинга
|
Разработка бизнес-плана, инвестиционного проекта Цели разработки:
Структура
бизнес-плана и глубина раскрытия каждого из разделов различаются в
зависимости от целей составления бизнес-плана.
Состав бизнес-плана:
|
Разработка инвестиционного меморандума
Инвестиционный
меморандум, как правило, предоставляется портфельным или профессиональным
инвесторам, источникам долгосрочного кредита и капитала.
Основные отличия инвестиционного меморандума от бизнес - плана:
- Содержит подробное описание предприятия, включая все направления деятельности и инвестирования, а не ограничивается описанием конкретного проекта.
- Предназначен только для внешнего использования.
- Используется при поиске возможностей финансирование всего предприятия путем размещения акций или долговых обязательств.
- Число пользователей, как правило, крайне ограничено, выбор таких пользователей очень индивидуален.
- Цель разработки инвестиционного меморандума - привлечение инвесторов.
Бизнес-план
предваряет разработку инвестиционного меморандума. Предприятие для получения
доступа к инвестициям должно иметь бизнес-план, по которому оно уже проработало
какой-то период времени.
Этапы работ по составлению инвестиционного меморандума.
1. Подготовительный этап.
2. Сбор данных.
3. Подготовка текста инвестиционного меморандума.
Основными разделами инвестиционного меморандума являются:
1. Резюме
2. Отрасль промышленности
3. Предприятие
4. Тип собственника и юридическая структура
5. Производство
6. Маркетинг и реализация продукции
7. Менеджмент и рабочая сила
8. Разное
9. Финансовая информация
4. Предоставление текста инвестиционного меморандума Заказчику. Обсуждение
с ним вопроса о полноте и точности представленной в меморандуме информации.
Корректировка инвестиционного меморандума. Подготовка, печать и предоставление
Заказчику окончательного варианта инвестиционного меморандума.
5. В случае необходимости, участие в защите инвестиционного меморандума перед
потенциальными инвесторами.
______________________________________________
Мы всегда готовы к работе по укреплению позиций своих Заказчиков на
высококонкурентном рынке Украины и готовы предоставить свои профессиональные
услуги в сфере управленческого консалтинга
